Für Kanzleien & Beratungen
Mandantenbetreuung, die sich skalieren lässt.
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, GRC- und ISMS-Beratung sowie AI-Governance-Boutiquen führen ihre Mandate in getrennten Datenräumen — mit einer gemeinsamen Methodik, wiederverwendbaren Templates und Berichten im eigenen Layout.
Ein Mandat aufsetzen statt neu erfinden
Assessment-Templates, Control-Bibliothek und Reportstruktur sind vorhanden. Neue Mandate starten mit dem, was sich bewährt hat.
Getrennte Datenräume, gemeinsame Methodik
Jeder Mandant arbeitet in seinem eigenen Raum. Ihre Systematik bleibt über alle Mandate hinweg dieselbe.
Berichte, die Ihren Namen tragen
White-Label-fähige Reports und Evidenzdossiers gehen als Ihre Arbeit an den Mandanten — nicht als Werkzeugausdruck.
Portfolio-Cockpit
Alle Mandate auf einem Blatt.
Wo steht welches Mandat, wo läuft eine Frist, wo droht die Eskalation — bevor der Mandant anruft.
Mandantenportfolio · Kanzlei-Workspace
5 aktive Mandate
| Mandant | Branche | Regelwerke | Readiness | Offen | Nächste Frist |
|---|---|---|---|---|---|
| Musterindustrie GmbH | Fertigung | AI Act · NIS2 · ISO 27001 | 82% | 3 | 15.09. |
| Nordwerk Logistik SE | Logistik | NIS2 · ISO 27001 | 74% | 5 | 24.09. |
| Vitalis Medizintechnik | Medizintechnik | AI Act · ISO 42001 · DSGVO | 63% | 8 | 08.09. |
| Ostheim Energie AG | Energie | NIS2 · KRITIS | 91% | 1 | 02.10. |
| Hansa Chemie GmbH | Chemie | NIS2 · ISO 27701 | 58% | 11 | 11.09. |
Illustrative Ansicht mit Beispieldaten. Mandanten sehen ausschließlich den eigenen Datenraum.
Beratungs-Workflow
Vier Schritte, die sich in jedem Mandat wiederholen.
Der Ablauf ist derselbe, die Inhalte sind mandantenspezifisch. Das macht Aufwand kalkulierbar und Ergebnisse vergleichbar.
- 1
Aufnahme
Mandant anlegen, Geltungsbereich und Regelwerke wählen, Template zuweisen. Rollen für Mandant und Kanzlei werden getrennt vergeben.
- 2
Assessment
Standardisierte Fragestrecken je Regelwerk. Antworten, Belege und offene Punkte bleiben am Mandanten dokumentiert.
- 3
Befund & Maßnahmen
Lücken werden zu terminierten Maßnahmen mit Owner beim Mandanten — nachverfolgbar ohne Rückfrage per E-Mail.
- 4
Bericht & Übergabe
Report, Evidenzdossier und Exportpaket in Ihrem Layout. Der Mandant behält den Zugang zu seinem Datenraum.
Rollen & Trennung
Wer was sieht, ist eine Einstellung — keine Absprache.
Mandantenisolation wird auf Datenbankebene erzwungen. Rollen regeln darüber hinaus, welche Sicht und welche Rechte gelten.
| Rolle | Sicht und Rechte |
|---|---|
| Partner / Verantwortliche:r | Portfoliosicht über alle Mandate, Freigabe von Berichten |
| Projektleitung | Führt ein oder mehrere Mandate, weist Maßnahmen zu |
| Bearbeitung | Arbeitet im zugewiesenen Mandantenraum, ohne Sicht auf andere Mandate |
| Mandant · Fachrolle | Pflegt eigene Systeme und Nachweise, sieht nur den eigenen Raum |
| Mandant · Leitung | Sieht Board-Report und Entscheidungsbedarf, ohne Bearbeitungsrechte |
Übergabe
Exporte, die beim Mandanten ankommen.
Das Ergebnis Ihrer Arbeit verlässt die Plattform in einer Form, die weiterverwendet werden kann.
White-Label-Report
Ihr Layout, Ihre Struktur, Ihre Freigabe.
Evidenzdossier
Nachweise mit Inhaltsverzeichnis, Zeitstempel und Prüfsumme.
Maßnahmenplan
Offene Punkte mit Owner und Frist beim Mandanten.
DATEV-naher Export
Strukturierte Übergabe in kanzleiübliche Ablagen.
Nachweisführung
Ihre Arbeit bleibt belegbar — auch Jahre später.
Wer wann was geprüft und freigegeben hat, steht im Prüfpfad. Das schützt das Mandat und Ihre eigene Dokumentation.
- Append-only Änderungshistorie je Mandant
- Freigaben mit Person, Zeitpunkt und Bezugsobjekt
- Versionierte Nachweise ohne Überschreiben
- Aufbewahrung und Löschung nach vereinbarten Fristen
Audit Trail · Evidence Engine
append-only
- 02.09.2026Evidenz-Dossier Q3 exportiert
41 Nachweise · Prüfpfad signiert · Hash 8f3c…a10
A. Lindner · Compliance Officer · Export
- 28.08.2026Risikoanalyse v3 freigegeben
Control AI-RA-01 · nächster Review 30.11.2026
J. Petrova · AI Risk Officer · Freigabe
- 21.08.2026Aufsichtsverfahren Linie 3 zur Prüfung
Control HO-03 · Review durch Compliance offen
T. Weiß · Process Owner · Review
- 14.08.2026Control LOG-02 auf NIS2 Art. 21 gemappt
Wiederverwendung in 4 weiteren Regimen
M. Brandt · CISO · Mapping
- 07.08.2026Logging-Konzept v2.1 hochgeladen
Ersetzt v2.0 · Vorversion bleibt referenzierbar
M. Brandt · CISO · Upload
Einträge werden ergänzt, nicht überschrieben. Vorversionen bleiben referenzierbar.
Sprechen wir über Ihr Mandatsportfolio.
Wir zeigen den Kanzlei-Workspace an einem Beispielmandat und klären Rollen, Templates, Reportlayout und Exportwege.
Wir arbeiten mit Kanzleien und Beratungen als Partner, nicht in Konkurrenz zum Mandatsgeschäft. Keine Rechtsberatung.